Военно-политические ресурсы центральной власти Западнотюркского каганата оказались недостаточными для удержания народов и племен в повиновении. В каганате происходили непрерывные междоусобицы, частые смены правителей .Длительная война и династийная междоусобица (640-657гг.) привели к вторжению в Семиречье войск Танской империи. Танские губернаторы попытались управлять западнотюркскими племенами, но не прекращавшаяся борьба тюрков против танских завоевателей привела к возвышению тюргешей в 704 г.

Тюргеши – многочисленное племя, занимавшее западную часть Западнотюркского каганата на территории Чу-Илийского междуречья. Главная ставка тюргешей находилась в г.Суябе, а затем была перенесена в г.Тараз.В 699г. вождь тюргешей Уч-элиг изгнал китайского ставленника и установил свою власть на всей территории бывшего Западнотюркского каганата. Тюргешам приходилось постоянно сдерживать китайское давление с юга и юго-востока.При Сулук-кагане - расцвет Сулук был блестящим политиком и дипломатом. Но после его смерти начался период междоусобицы между кара-и сары-тюргешами, приведший в конце концов к гибели государства. Тюргешский каганат продолжил государственно-административные, военные и социально-культурные традиции Западнотюркского каганата.

В 744 г. в Центральной Азии возникло новое государство - Уйгурский каганат, где вождь карлуков получил титул правого ябгу. Однако стремление к самостоятельности привело карлуков к тому, что они откололись от Уйгурского каганата. С этого времени единственным соперником карлуков стал Тюргешский каганат.В 751г. арабы вместе с карлуками нанесли китайцам сокрушительное поражение на р.Талас. Семиречье и Средняя Азия избавлены от китайской зависимости.

В 759 г. карлуки начали наступление и тюргеши не смогли оказать сопротивления. К 766 г. карлуки закончили покорение Семиречья, Таласа, долины р.Шу и дошли до Западного Тянь-Шаня. Именно в этот период, период правления карлуков, в Семиречье и на юге Казахстана идет процесс оседания кочевого и полукочевого тюркского населения.
Карлукское объединение в IX-X вв. состояло из многочисленных родо-племенных групп. В VIII-X вв. в Карлукском государстве шел интенсивный процесс тюркизации оседло-земледельческих жителей. Вожди носили титул эльтебер, верховный правитель-джабгу, а с 840 г.-каган. Столицей был г.Суяб.

Во второй половине 10в. карлуки были ыключены в состав государства Караханидов. Карлукский каганат с самого начала не обладал прочными экономическими связями. Его разделяли усобицы, борьба за власть, за пастбища. В 942 г. государство карлуков пало.
В IX-XI вв. к северо-западу от Карлукского каганата сложилось раннефеодальное государство огузских племен. Формирование огузской этнической общности было сложным и длительным процессом. В состав огузов вошли кочевые и полукочевые роды и племена Семиречья и Сибири. Первоначальное ядро огузской группировки формировалось в Семиречье, однако в процессе своего движения на запад оно пополнилось за счет кочевого и полукочевого населения территории Южного и Западного Казахстана.Во второй половине 10в. огузы разгромили хазаров. Их движение на запад достигло в конце концов Закавказья и Передней Азии.

Главой Огузского государства являлся «джабгу» (ябгу). Важное место при дворе занимал предводитель огузского войска (суйбаши). В Огузском государстве существовала система налоговых сборов.
На рубеже X-XI вв. Огузское государство стало приходить в упадок и к середине в. оно пало под ударами кыпчакских племен.